фото: kz.utro.news
Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, АДР: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) заключил юридически обязывающее соглашение с компанией ТОО «Казцинк», дочерним предприятием Glencore plc, о приобретении компании ТОО «Орион Минералс» («Орион»), владеющей лицензией на месторождение золота Комаровское в Республике Казахстан («Приобретение»).
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ
Комаровское находится на северо-востоке Казахстана в 10 километрах от города Житикара (население 35 тысяч человек) и приблизительно в 187 километрах по железной дороге от месторождения Варваринское, принадлежащего Полиметаллу.
Общая площадь лицензионного участка составляет 104 км2.
По состоянию на 31 декабря 2015 года, согласно Кодексу JORC, предполагаемые ресурсы месторождения составили 28 млн тонн с содержанием золота 1.5 г/т (около 1.4 млн унций1). Ресурсы оценены только на глубину 280 метров, при этом минерализация прослежена до 450 метров.
Актив представляет собой действующие карьер и фабрику кучного выщелачивания производительностью 500 тыс. тонн руды в год, и имеет доступ к электросетям. Добыча на месторождении началась в 2006 году и концентрировалась на отработке запасов окисленных руд, которые в настоящий момент уже практически исчерпаны. Всего на Комаровском до настоящего времени произведено более 200 тыс. унций золота. Добыча первичной руды и ее продажа на Варваринское началась в 2010 году; за период с 2010 по 2013 год было переработано более 1 млн тонн со средним содержанием 2.5 г/т при среднем коэффициенте извлечения 88%.
Комаровское имеет прямой доступ к Варваринскому по железной дороге, ближайшая железнодорожная ветка расположена в 2 км от карьера.
Комаровское является низко-сульфидным кварцевым золоторудным месторождением, расположенным вдоль контакта с интрузией гранита. Минерализация проявлена в зоне разлома и состоит из крутопадающих метасоматитов кварц-карбонат слюдистого состава, располагающихся в сланцах. Общая протяжённость рудоносной зоны месторождения составляет около 6800 метров, состоящей из индивидуальных рудных зон, протяженностью, в основном, 500-600 метров и мощностью 4-6 метров. Глубина окисления ограничена 3-50 метрами ниже поверхности.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ
Приобретение Комаровского отвечает стратегии Полиметалла по созданию перерабатывающих хабов и обеспечивает Варваринское легкодоступным сырьем с высоким содержанием золота, которое можно добывать открытым способом и извлекать применяя простую и понятную технологию переработки.
Полиметалл планирует добывать, доставлять по железной дороге и перерабатывать на Варваринском до 1 млн тонн руды в год, что позволит увеличить объемы годового производства золота на Варваринском приблизительно на 70 тыс. унций за счет переработки сырья с более низкой себестоимостью производства. Руда с Комаровского частично заменит собственное сырье с более низким содержанием на участке цианирования и существенно продлит срок эксплуатации фабрики.
Полиметалл планирует оценить рудные запасы Комаровского в соответствии с JORC до конца 2016 года.
Первоначальные инвестиции в актив составят менее US$ 5 млн, так как основная горная техника будет переброшена с Варваринского, а оставшаяся часть доукомплектована подрядчиками. Переработка руды Комаровского на Варваринском начнется в течение трех месяцев после завершения сделки.
«Комаровское долгое время было в поле нашего зрения, так как оно естественно подходит для Варваринского хаба. Мы очень рады этой сделке, которая усилит наш производственный портфель, снизит затраты и обеспечит существенный прирост денежного потока на Варваринском уже в ближайшей перспективе», - заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы Полиметалл.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Общая сумма вознаграждения Ориону, выплачиваемая в момент закрытия сделки, составит US$ 100 млн денежными средствами, которые будут погашены за счет имеющихся денежных средств и доступных кредитных линий. Кроме того, Казцинк получит отложенное вознаграждение (роялти) от будущего производства на Комаровском, привязанное к ценам на золото. Роялти будет рассчитываться ежеквартально и выплачиваться при ценах выше US$ 1,250 за унцию, при этом сумма роялти не превысит US$ 80 миллионов2.
Закрытие сделки зависит от получения соответствующих разрешений регулирующих органов, включая разрешения Министерства по инвестициям и развитию и антимонопольных органов Республики Казахстан. Закрытие сделки ожидается в 2016 году. В результате Приобретения соотношение Чистый долг/ Скорректированная EBITDAПолиметалла существенно не изменится по сравнению с концом 2015 года (1.97x по состоянию на 31.12.2015).
Согласно финансовой отчетности за 2015 год, стоимость валовых активов компании, являющихся предметом сделки (100% базис) составляет US$ 28 млн, убыток до вычета налогов, относящийся к данным активам, - US$ 23 тыс.
